星空,星空体育,星空体育官网,星空体育app,星空体育网页版,星空捕鱼,星空体育app下载,星空体育官网,星空体育下载,星空电竞,星空体育入口,星空体育注册网址,星空体育注册链接,星空APP下载证券代码：600746 证券简称：江苏索普 公告编号：临 2020-053 江苏索普化工股份有限公司 关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示 及填补措施和相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合 法权益保护工作的意见》（【2013】110号）、《国务院关于 进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发【2014】17号） 和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于首 发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》 （证监会公告【2015】31号）等文件的相关规定，公司就本次非 公开发行股票事宜（以下简称“本次发行”、“本次非公开发行”、 “本次非公开发行股票”）对即期回报摊薄的影响进行了认真分析， 并就本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司拟 采取的措施说明如下： 一、本次非公开发行对公司即期回报摊薄的影响 （一）测算假设及前提 （1）假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品 市场情况等方面没有发生重大变化； （2）假设本次非公开发行方案于 2020 年 12 月 1 日实施完 成，该完成时间仅为公司用于本测算的估计，最终以经中国证监 证券代码：600746 证券简称：江苏索普 公告编号：临 2020-053 会核准并实际发行完成时间为准； （3）假设本次非公开发行股票数量为 314,504,490 股（发 行前总股本的 30%），募集资金为 100,000.00 万元（不考虑发行 费用），该发行股票数量及募集资金仅为公司用于本测算的估计， 最终以经中国证监会核准后实际发行股票数量和募集资金为准； （4）考虑到公司于 2019 年度完成了对索普集团醋酸及衍生 品业务相关经营性资产及负债、镇江索普化工新发展有限公司经 营性资产及负债收购的资产交割，并于 2019 年 12 月 1 日将该标 的资产纳入财务核算范围，且上述标的资产目前已成为上市公司 的主要经营资产，因此本次测算中公司 2019 年扣非前后归属于 上市公司股东的净利润等数据，主要参考了天衡会计师事务所 （特殊普通合伙）出具的《江苏索普化工股份有限公司备考审计 报告》（天衡专字（2020）02311 号）； （5）根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《江 苏索普化工股份有限公司备考审计报告》 天衡专字（2020）02311 号），公司 2019 年备考的归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润为 44,024.50 万元，假设 2020 年归属于上市公司股 东的扣除非经常性损益的净利润与 2019 年相关备考数据相持平， 为 44,024.50 万元； （6）考虑到公司于 2020 年 4 月完成发行股份及支付现金购 买资产的配套融资事项，公司向镇江国有投资控股集团有限公司  证券代码：600746 证券简称：江苏索普 公告编号：临 2020-053 发行 5,000 万 股， 因而 在上 述股份 变更 后公 司股本 变更为 1,048,348,300.00 元； （7）不考虑本次非公开发行对公司其他生产经营、财务状 况（如财务费用、投资收益）等的影响； （8）在测算公司本次发行后总股本时，仅考虑本次发行对 总股本的影响，不考虑其他可能产生的股权变动事宜。 上述假设仅为测算本次非公开发行摊薄即期回报对公司主 要财务指标的影响，不代表公司对 2020 年度经营状况、财务状 况的判断，不构成对盈利情况的承诺。投资者不应据此进行投资 决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责 任。 （二）对发行人即期回报的摊薄影响 基于上述假设前提，上市公司测算了本次发行对每股收益指 标的影响，如下所示： 2019 年度/2019 年 2020 年度/2020 年 12 月 31 日 项目 12 月 31 日（备考） 发行前（预测） 发行后（预测） 期末总股本（股） 998,348,300.00 1,048,348,300.00 1,362,852,790.00 总股本加权平均数（股） 998,348,300.00 1,031,681,633.33 1,057,890,340.83 扣非前归属于上市公司股东的净利 447,897,085.61 447,897,085.61 447,897,085.61 润（元） 扣非后归属于上市公司股东的净利 440,245,044.95 440,245,044.95 440,245,044.95 润（元） 扣非前基本每股收益（元/股） 0.4486 0.4341 0.4234 扣非前稀释每股收益（元/股） 0.4486 0.4341 0.4234 扣非后基本每股收益（元/股） 0.4410 0.4267 0.4162  证券代码：600746 证券简称：江苏索普 公告编号：临 2020-053 扣非后稀释每股收益（元/股） 0.4410 0.4267 0.4162 注：1、基本每股收益和稀释每股收益根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号 ——净资产收益率和每股收益的计算及披露》编制； 2、“扣非后”为扣除非经常性损益后。 根据上述测算，本次非公开发行完成后，上市公司总股本将 有一定增加。本次非公开发行募集资金投资项目与上市公司主营 业务直接相关，能够显著降低公司主要产品的生产成本，有利于 公司主营业务高效健康发展。但是本次募集资金投资项目实施到 产生预期效益需要一定过程和时间。在公司总股本和净资产均增 加的情况下，未来公司每股收益在短期内可能出现一定幅度的下 降。本次募集资金到位后公司即期回报存在被摊薄的风险，特此 提醒投资者关注本次非公开发行股票可能摊薄即期回报的风险。 二、董事会关于选择本次非公开发行必要性和合理性的说明 本次非公开发行的必要性、合理性详见公司于 2020 年 8 月 13 日所公告的《江苏索普化工股份有限公司 2020 年度非公开发 行股票预案》中“第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行 性分析”部分的相关内容。 三、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从 事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况 （一）本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系 本次募集资金投资项目与公司现有业务的密切相关，是围绕 主业开展的，是对现有业务的技术改造与升级优化。公司通过本 证券代码：600746 证券简称：江苏索普 公告编号：临 2020-053 次非公开发行，重点投入与公司现有业务相关的醋酸造气工艺技 术提升建设项目，能够有效降低公司醋酸及衍生品的生产成本， 进一步增强公司整体竞争力、提升公司发展潜力。 （二）公司从事募集资金投资项目的人员、技术、市场等方 面的储备情况 在人员和技术方面，公司历来非常重视人才队伍的引进及建 设，建立起了系统的梯队人才培养机制和人才引进、竞争机制， 从制度层面为公司人才战略提供保障。截至目前，公司已经形成 了包括采购、研发、生产、销售、管理等方面的人才团队，在人 员方面能够满足公司生产情况及市场需求的变化。本次募集资金 投资项目与公司现有主业密切相关，募集资金投资项目的实施可 以充分利用现有的技术和人员。 在市场方面，公司本次实施的募集资金投资项目均是围绕主 营业务开展，所面临的市场环境与公司现有业务具有高度相关性。 公司凭借其在醋酸及衍生品领域多年的经验积累和技术优势，在 行业内树立了良好的市场口碑、积累了一批优质的客户资源，且 与主要客户形成了较为稳定的合作关系，为公司业务发展打下了 良好的客户基础。 综上所述，公司本次募集资金投资项目的人员、技术、市场 等方面具有较好的基础。随着募集资金投资项目的建设及公司实 际情况，公司将进一步完善人员、技术、市场等方面的储备，确 证券代码：600746 证券简称：江苏索普 公告编号：临 2020-053 保募集资金投资项目的顺利实施。 四、本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示 本次非公开发行后，公司的股本及净资产均将有所增长。随 着本次发行募集资金的陆续投入，将显著提升公司营运资金，扩 大业务规模，促进业务发展，对公司未来经营业绩产生积极影响。 但考虑到募集资金产生效益需要一定的过程和时间，在募集资金 投入产生效益之前，公司利润实现和股东回报仍主要依赖公司现 有业务。因此，完成本次发行后，在公司总股本和净资产均有所 增长的情况下，每股收益、资产收益率等在短期内存在被摊薄的 风险。公司特别提醒投资者理性投资，关注本次非公开发行股票 后即期回报被摊薄的风险。 五、公司应对本次发行摊薄即期回报采取的措施 为保证本次募集资金有效使用、有效防范即期回报被摊薄的 风险和提高未来的回报能力，公司拟通过严格执行募集资金管理 办法，积极提高募集资金使用效率，加快公司主营业务发展，提 高公司盈利能力，不断完善利润分配政策，强化投资者回报机制 等措施，从而提升资产质量、增加营业收入、增厚未来收益、实 现可持续发展，以填补回报。具体措施如下： （一）严格执行募集资金管理制度，加强募集资金管理 公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 证券代码：600746 证券简称：江苏索普 公告编号：临 2020-053 券法》、《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证 券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律法 规、规范性文件及《江苏索普化工股份有限公司章程》的规定制 定了《募集资金管理办法》，规范募集资金使用。 本次募集资金将存放于董事会指定的募集资金专项账户中， 此外公司已建立了募集资金三方监管制度，由保荐机构、存管银 行、公司共同监管募集资金按照承诺用途和金额使用。本次非公 开发行募集资金到位后，公司、保荐机构将持续监督公司对募集 资金使用的检查和监督，以保证募集资金合理规范使用，合理防 范募集资金使用风险。 （二）加快主营业务发展，加强募集资金效用，提升盈利能 力 专注于现有业务，努力加快发展。公司将继续专注于现有主 营业务，进一步扩大经营规模，提高持续盈利能力和抗风险能力， 为股东长期回报提供保障。一方面，公司积极建构更合理的绩效 评价体系和人才激励机制，提升员工积极性，促进业务发展。另 一方面，建立健全以全面成本管控为核心的经营体系，加强日常 经营管理和内部控制，不断完善法人治理结构，加强预算、投资 管理，全面提升公司日常经营效率，把成本管控渗透到各项管理 当中，降低公司运营成本，提升管理的水平，提升经营业绩。 积极推进募集资金投资项目的建设，使其尽快建成并产生预 证券代码：600746 证券简称：江苏索普 公告编号：临 2020-053 期效益。本次非公开发行股票募集资金是基于国家政策、行业背 景及公司规划做出的战略发展举措。本次募集资金到位后，公司 将加快募投项目的投资与建设进度，及时、高效地完成募集资金 投资项目的各项工作，力争募集资金投资项目早日建成并实现预 期效益。 （三）不断完善公司治理，进一步提升公司治理水平 公司将严格遵循《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的 要求，不断完善公司治理结构，确保股东能够充分行使权利，未 来几年将进一步提高经营和管理水平，提升公司整体的盈利能力。 上市公司也将通过提高资金的使用效率，进一步在确保股东能够 充分行使权利的前提下，完善投资决策的程序。 （四）进一步完善利润分配制度，强化投资回报机制 为进一步提高公司分红政策的透明度，完善和健全公司分红 决策和监督机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，保护投 资者的合法权益，便于投资者形成稳定的回报预期，公司制订了 三年(2019-2021 年度)股东回报规划，已经公司第八届董事会第 七次会议、2019 年第一次临时股东大会审议通过。本次发行完 成后，本公司将严格按照《公司章程》、《江苏索普化工股份有限 公司未来三年（2019 年-2021 年）的股东回报规划》的规定，重 视对投资者的合理回报，保持利润分配政策的稳定性和连续性。 证券代码：600746 证券简称：江苏索普 公告编号：临 2020-053 六、控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于非公 开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的承诺 （一）公司董事、高级管理人员根据中国证监会相关规定， 对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺： “1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人 输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。 2、本人承诺对职务消费行为进行约束。 3、本人承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、 消费活动。 4、本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公 司填补回报措施的执行情况相挂钩。 5、若公司后续推出股权激励计划，本人承诺拟公布的公 司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。 6、自本承诺出具日至公司本次非公开发行 A 股股票实施 完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新 的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本 人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。 7、本人承诺切实履行本承诺，若违反该等承诺并给公司 或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的 补偿责任。” 证券代码：600746 证券简称：江苏索普 公告编号：临 2020-053 （二）公司直接控股股东江苏索普（集团）有限公司、间接 控股股东镇江城市建设产业集团有限公司根据中国证监会相关 规定，对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺： “1、本公司不越权干预上市公司经营管理活动，不侵占上 市公司利益。 2、自本承诺函出具之日至上市公司本次发行实施完毕前， 若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管 规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本公司承 诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。 3、本公司承诺切实履行上市公司制定的有关填补回报措 施以及本公司对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本公 司违反该等承诺并给上市公司或者投资者造成损失的，本公司愿 意依法承担对上市公司或者投资者的补偿责任。” 特此公告。 江苏索普化工股份有限公司董事会 二〇二〇年八月十三日